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MOBO产业研究丨新能源汽车行业研究报告(上)

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MOBO产业研究丨新能源汽车行业研究报告(上)

发布时间:
2020/12/09 15:24
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  本报告分为上、下两篇,上篇从能源、设施、技术和市场四个方面明晰新能源汽车行业发展背景及现状;下篇从产业链、产业布局、招商方向三个方面探讨新能源汽车初步招商方向及模式,并对新能源汽车行业未来提出展望。

 

 

 

  篇幅有限,如需获取完整版行业研究报告,可添加文末联系方式或公众号后台留言。

 

 

 

导读

 

 

  当前,汽车行业正处于百年未有之大变局,“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”开始成为公认的未来趋势,而新能源汽车

 

 

是“电动化”的开端与标志。近年来,世界主要的汽车强国更是纷纷表示要将其提升至国家战略,习近平总书记更是将新能源汽车提升至

 

 

七大战略产业之一的高度。中国以庞大的市场体量,接近十亿的潜在消费群体,正在成为未来全球汽车产业革命的主战场。

 

 

 

新能源汽车发展背景

 

 

  提倡、发展新能源汽车的最初起点,和“石油枯竭”、“温室效应”是分不开的。随着节能环保理念的大力提倡、科学技术的日渐提升,新

 

 

能源汽车应运而生。

 

 

1、清洁能源

 

 

  近5年内,中国清洁能源消费占比提升显著,2019年已达22.67%,但化石能源消费占比仍接近80%。新能源汽车的广泛应用,将对优化能源消

 

 

费结构起到一定积极作用。

 

 

数据来源:《BP世界能源统计年鉴》整理

(注:比例数据采用进位制,故加总或不等于100%)

 

 

  中国作为世界汽车市场第一大国,如何满足未来汽车发展的能源需求,转变汽车能源消费结构,不仅关系着汽车行业的发展,更是关系到国

 

 

家能源安全的重大课题。

 

 

克拉玛依油田开采景象

 

 

2、禁燃行动

 

 

  随着各国对环境保护和能源安全重视程度的加深,以及电动汽车的技术日渐成熟,越来越多的国家都相继给出了停止生产燃油车的时间

 

 

表。

 

 

资料来源:根据公开信息整理

 

 

  自2016年开始,陆续有8个国家提出了燃油车禁售声明,以欧洲理念及创新政策行动领先的国家为主,如荷兰、挪威、英国、法国、德国

 

 

等。

 

 

  还有一些理念先进的城市和地区也通过声明或协议的方式支持“禁燃”行动,如“巴黎、马德里、雅典、墨西哥城”的四城市市长协议、

 

 

拥有独立立法权的美国加州、中国经济特区海南等。

 

 

  中国目前尚未正式宣布燃油车禁售时间,但业内已引发了诸多讨论。2020年6月,中国石油消费总量控制和政策研究项目发布了《中国传

 

 

燃油汽车退出进度研究与环境效益评估》,聚焦传统燃油汽车的全面电动化及退出时间表,并提出了相应的保障措施。

 

 

  此外,从国内外各车企宣布的时间和规划来看,传统燃油车型也即将从供给端逐步退出市场。

 

 

资料来源:根据公开信息整理

 

 

  不过,需要注意的是,电动化汽车的大力发展并不代表“燃油车时代”的终结,而是逐渐脱离以燃油车为主流的出行方式,迎来更加多元化

 

 

的出行时代。

 

 

基础设施建设

 

 

  交通运输及相关领域的固定资产投资与基础设施建设是汽车工业产值快速增长的先决条件之一。同时,产能与日俱增的中国汽车工业又为新

 

 

能源汽车行业的持续快速发展提供了先进的技术研发能力、雄厚的资本注入和健全的工业基础设施。

 

 

  发改委根据骨干高速公路网络与各区域新能源交通的发展情况,提出“桩站先行”、“四纵四横”的城际快充网络建设计划,我国公共充

 

 

电基础设施保有量持续高速增长。

 

 

数据来源:各年度《中国充电基础设施发展年度报告》

 

 

  由上表可知,如今平均每3.5个新能源汽车就能拥有一个充电桩。

 

 

数据来源:2019-2020《中国充电基础设施发展年度报告》

 

 

  可以预见,充电设施密集分布的东部地区仍将是新能源汽车市场最广阔的拓展空间。

 

 

新能源汽车充电桩

 

 

  目前中国有近10万个加油站,而充电桩的数量已经达到了50余万。从概率角度上来说,在将来找到一个充电桩要比找到一个加油站的概率大

 

 

多,住宅、公司、酒店、商场、充电站,未来几乎每一个城市角落都能为电动车续航。

 

 

相关技术发展

 

 

  从1885年卡尔·本茨发明第一台现代汽车以来,汽车产业从未像今天一样成为如此多技术变革的交汇点,涉及能源、交通、通信、计算机等

 

 

诸多行业。从20世纪70年代石油危机,一家美国公司推出CitiCar电动汽车,到1997年丰田公司正式推出普锐斯车型,再到2008年特斯拉推出

 

 

Roadster双座电动跑车,2012年特拉斯推出Model S,电动汽车一路变迁演化均离不开技术的发展支持。

 

 

  新能源汽车的关键技术部分有功能系统的“三大件”电池系统、动力总成、高压电控;车辆智能化的车联网技术、大数据应用;无人驾驶

 

 

等,目前均在稳步发展提升中。下文将选取动力电池、车联网、自动驾驶三个角度,探析新能源汽车行业发展现状。

 

 

1、动力电池

 

 

  动力电池是能量储存装置,是电动汽车的核心部件,其性能优劣将直接影响电动汽车的市场应用及消费者接受程度。然而,动力电池成本占

 

 

40%-60%,重量占比达20%-40%,是发展新能源汽车必须重视、优化的难题,需要从材料开发、电池设计、生产制造、系统集成、商业模式

 

 

等多面进行探索和突破。 

 

 

1.1分类 

 

 

  新能源汽车动力电池可以分为蓄电池和燃料电池两大类,蓄电池用于纯电动汽车(EV),混合动力电动汽车(HEV);燃料电池专用于燃料

 

 

汽车(FCV)。

 

 

  蓄电池在纯电动汽车中是驱动系统唯一动力源,主要有镍镉、镍氢和锂离子电池等。目前,锂离子电池处于高速发展阶段,丰田普锐斯

 

 

plug-in、特斯拉Model S、通用Volt、福特Focus EV以及宝马i3等新能源汽车上都采用锂离子电池。此外,锂资源较为丰富,价格适中,是蓄电池

 

 

中目前最被市场看好的动力电池。

 

 

新能源汽车锂电池

 

 

  燃料电池是燃料与氧化剂通过电极反应将其化学能直接转化为电能的装置。燃料电池不需要充电,具有比能量高(比能量指参与电极反应的

 

 

单位质量的电极材料放出电能的大小,其典型单位是Wh/kg或Wh/L)、使用寿命长、维护工作量少以及连续大功率供电等优点,并能达到与燃油

 

 

汽车相同的续驶里程。

 

 

新能源汽车燃料电池

 

 

  燃料电池的最大优势之一就是它使用氢气。氢元素在自然界中存量充足,在加油方面可以很好的对接现有的基础设施。在未来,驾驶员只要

 

 

驶入加油站,更换燃料电池只要短短几分钟时间。

 

 

  然而,氢气燃料电池技术在实际应用中仍存有诸多挑战,如:氢气提纯非常困难;电解水提取氢气过程会消耗大量电能;石油提取氢气过程

 

 

涉及环保问题;氢气易燃且很难被察觉等。

 

 

1.2技术发展

 

 

  新能源汽车动力电池系统开发涉及材料、化学、机械、热力学、传热学、流体力学、电学、系统与控制多个学科,其关键技术包括电池组配

 

 

术、热管理技术、电能管理技术和安全管理技术等。目前,提高电池能量密度、降低生产成本是现阶段主要的技术突破方向。

 

 

  当前,动力电池类别中增长最快的是锂电池。纵观其发展态势,锂电池的增长速度能保持年均近25%且成本会不断下降。预计到2025年,动

 

 

力电池的平均成本将较2017年下降35%;届时,革新性的电池技术也将实现商业化应用,有效增强新能源汽车的续航能力和安全性,并对新能源

 

 

汽车的成本结构做出优化。

 

 

资料来源:根据公开信息整理

 

 

  近年来我国动力电池技术取得巨大进步,尤其是电池系统能量密度和材料体系改善显著。据工信部推荐目录统计,纯电动乘用车型电池系统

 

 

平均能量密度从2017年第1批104.3Wh/kg,持续提升到2020年第7批的152.6Wh/kg,三年半时间平均能量密度提升46.3%,极大缓解了里程焦虑。

 

 

  特斯拉也一直在努力开发具有百万英里续航能力的电池。美国科技媒体Elec-trek近日报道称,特斯拉电池专家杰夫·达恩领导的加拿大电

 

 

研究团队,即将突破新型电池能量密度技术障碍。突破这一障碍后,下一代电池单元能量密度有望达到“革命性的空前高度”,并且电动

 

 

车的电池使用寿命也会延长。

 

 

1.3锂电池供应商

 

 

  宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,目前宁德时代的铁锂电池配

 

 

套国产特斯拉M3标准续航版。今年以来,宁德时代加快产业布局,传出与奔驰合作开发、与施耐德合作、与蔚来(安徽)控股有限公司合资成

 

 

武汉蔚能电池资产有限公司等消息。

 

 

宁德时代福建省宁德市总部

 

 

  2020年6月24日,宁德时代21C创新实验室在福建宁德正式奠基,旨在依托宁德时代的工程研发实力,探索能源存储转化领域的前沿基础问

 

 

题。21C创新实验室总投资33亿,占地约270亩,预计2021年底建成部分投入使用,规划未来五年内发展至千人规模,实现自主创新成果的产

 


业化。

 

 

2、车联网

 

 

  车联网是借助新一代信息和通信技术,实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接,提升汽车智能化水平和自动

 

 

驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态。

 

 

  从用车、定位、管理、维护这四个方面看,车联网技术已经完全渗透到新能源汽车的每个环节中,如传感器、车载处理器、车载终端操控系

 

 

统、充电设备管理系统,充电站监控等。此外,车联网可用于电池监控和管理模块。新能源汽车的动力电是最重要的部件之一,其数据分析、

 

 

检测与故障警示格外重要,通过车联网可以将电池核心数据抓取,把车内数据全都传到云平台进行分析。

 

 

车联网概念示意图

 

 

  联网汽车和数字化将会改变汽车行业的运作方式,并有望在未来产生巨大的收益。当无人驾驶时代来临,我们可以在汽车行驶过程中做各种

 

 

各样的事。例如,联网汽车可以让乘坐者在路途中浏览网页,读书,打电话或者办公。而且,企业未来不仅仅生产汽车,还预计能运营管理汽

 

 

连接性的数字平台。

 

 

车联网技术应用范围

 

 

  中国车联网产业前景广阔,2019年车联网市场规模超1900亿元,随着车联网技术的进一步应用,中国车联网市场规模将持续扩大。

 

 

数据来源:中商产业研究院整理

 

 

  近年来,国内车联网市场快速发展。国家多次出台配套政策标准以推动行业发展,地方也不断提出指导意见及规划。2020年2月24日,发改

 

 

委、工信部等联合发布了《智能汽车创新发展战略》,为汽车行业智能化提出了指导性意见。智能汽车的发展对车联网技术提出了很高的要

 

 

求,新能源汽车作为发展智能汽车的最佳载体,与车联网技术的关系正日益密切。

 

 

3、无人驾驶

 

 

  无人驾驶与车联网技术互为表里,无人驾驶技术是打造交通强国、发展智能汽车的必由之路。随着5G的建设普及,人工智能的不断发展,未

 

 

来无人驾驶的安全系数将逐步提高。

 

 

  同时,纯电动汽车较内燃机汽车而言具备绝佳的自动驾驶技术兼容性,其电力驱动与电子控制系统可与自动驾驶技术必须的传感器和计算

 

 

机硬件设备高效对接,无人驾驶技术应用到纯电动汽车上能够获得更高的效率。

 

 

  无人驾驶是未来汽车交通的大趋势。驾驶员将不需要将双手放在方向盘上来驾驶汽车,像其他乘客一样在通勤时进行其他活动。此外,无人

 

 

驾驶能够缓解交通拥堵、提高车辆燃油的利用效率、通过减少人为因素对道路安全的负面影响并增加道路通行度来保障行驶安全。

 

 

  下表为无人驾驶技术发展阶段示意图。目前的无人驾驶技术正逐步向L4阶段迈进。

 

 

资料来源:根据公开信息整理

 

 

  互联网汽车和无人驾驶携手大数据,将在未来创造更大的价值。无论是车辆行驶数据,还是车内数据,如车内人员的网页记录,所有信息都

 

 

会被采集。车企通过解读采集的车辆数据,行驶数据和网页浏览数据,可以为用户提供更精准的服务和产品。根据毕马威的估算,从长远来

 

 

看,1辆联网汽车在其生命周期内将产生相当于10辆非联网汽车的收入。

 

 

新能源汽车市场分析

 

 

  随着汽车新四化——电动化、智能化、网联化、共享化浪潮开启,百年汽车产业正站在大变局大洗牌的黎明前夜。

 

 

1、发展概况

 

 

  2020年7月,国务院工业和信息化部副部长辛国斌在上半年工业通信业发展情况的发布会上表示,目前中国新能源汽车产业规模全球领先,

 

 

产销量连续5年位居世界首位,累计推广的新能源汽车超过了450万辆,占全球的50%以上。

 

 

  但在我国新能源汽车蓬勃的发展势头下,行业内也有暗礁潜藏。国家补贴政策加速退坡以及当下的疫情冲击,都对新能源汽车的产销量造

 

 

成了一定影响。因此面对汽车行业转型的关键阶段,我国仍需在政策优惠、技术研发上给予一定支持。

 

 

1.1 产销量分析

 

 

  近3年,我国汽车产业处于“行业寒冬”,产量呈逐年下降态势,然而随着新能源汽车技术的不断更新发展及国家政策的大力扶持,我国新

 

 

能源汽车在汽车产销量中的比重越来越高。

 

 

  产量方面, 2019年我国新能源汽车总计生产124.2万辆,相较2018年下滑了4%,主要原因是新能源汽车补贴政策退坡,给行业带来了不小

 

 

的影响。但新能源汽车在汽车产销量中的占比仍为上升趋势。

 

 

  受疫情影响,截止至2020年1-6月中国新能源汽车产量达到39.7万辆,同比下降36.5%。

 

 

数据来源:中国汽车工业协会

 

 

  产量占比方面,2019年我国新能源汽车产量为124.2万辆,在汽车总产量中占比为4.83%。2020年一季度,疫情影响下我国新能源汽车产量

 

 

占比下跌至3.02%。

 

 

数据来源:中国汽车工业协会

 

 

  销量方面,2019年全国总计销售新能源汽车120.6万辆,相较2018年下降4.1%。2020年1-6月中国新能源汽车销量达到39.3万辆,同比下降

 

 

37.4%。

 

 

数据来源:中国汽车工业协会

 

 

  销量占比方面,2019年我国汽车销量为2576.9万辆,其中新能源汽车销量为120.6万辆,在汽车总销量中占比4.68%。

 

 

  2020年一季度,受疫情影响,下游消费锐减,我国汽车市场整体较为疲软,原本并非主流车型的新能源汽车销量受到了冲击,销量占比下降

 

 

3.10%。

 

 

数据来源:中国汽车工业协会

 

 

  虽然目前我国新能源汽车市场份额较小,但2015-2019年我国新能源汽车产量与销量占比均逐年稳步增长,发展态势良好。

 

 

  在2020年3月30日,在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上,工信部就明确表示将稳定和扩大汽车消费的政策建议,督促各地区加快出

 

 

台刺激汽车消费的政策措施;并且调整新能源汽车政策,进一步推动汽车产业协调健康发展。疫情结束后我国新能源汽车市场份额在汽车行业

 

 

整体中的占比有望提升。

 

 

1.2 品牌分析

 

 

  中国新能源汽车行业如今呈现“天下三分”的局势:一是如大众、丰田、长城、吉利等传统车企转型;另一种是如理想、小鹏、蔚来等用

 

 

互联网思维杀入的企业;还有就是如恒大、宝能、格力等造车从“0”开始的企业。

 

 

  总体来看,比亚迪、北汽、上汽、吉利和奇瑞等品牌依旧极具竞争力,传统自主品牌市场格局无显著变化。新兴品牌的市场格局初步形成,

 

 

想、蔚来与小鹏发展相对迅速,已经在美国股市交易所成功上市。恒大汽车也发布公告称拟于上海证券交易所科创板上市。

 

 

 

 

 

 

a: 销量分析

 

 

  新能源乘用车生产企业按照背景可分为三大阵营:传统自主品牌、本土造车新势力、外(合)资品牌。

 

 

  据乘联会统计,2020H1销量TOP20车企从高到低分别为:比亚迪、特斯拉、上汽乘用车、广汽新能源、北汽新能源、华晨宝马、蔚来、一汽

 

 

大众、上通五菱、上汽大众、奇瑞、长城、理想、威马、吉利、上汽通用、长安、广汽丰田、合众、小鹏;对应市场占比19.0%、14.8%、

 

 

6.7%、6.5%、5.6%、5.0%、4.5%、4.3%、4.0%、3.7%、3.5%、3.0%、2.6%、2.5%、2.4%、2.1%、2.1%、1.8%、1.6%、1.3%;合计占比97.2%。

 

 

其中传统自主品牌8家,合计占比48.8%;本土造车新势力5家,合计占比12.5%;外(合)资品牌7家,合计占比35.9%。

 

 

数据来源:全国乘用车市场联席会(CPCA)

 

 

  从上表可以看出,比亚迪、上汽、广汽等老牌车企市场地位稳固;造车新势力表现亮眼,特斯拉、蔚来、理想、威马、合众、小鹏销量排名

 

 

分别为第2、7、13、14、19、20。 

 

 

  据最新统计,特斯拉拿下今年7月纯电动市场的榜首位置。乘联会数据显示,7月特斯拉以1.1万辆仍保持纯电汽车第一,新势力品牌批发总

 

 

则达到1.4万辆,同比增长174%,特斯拉已逐渐发展为新能源车市股核心力量。

 

 

  目前主力车企的区域需求差异较大。特斯拉集中在大城市以上的市场,特大城市的市场份额占40%。小鹏与蔚来汽车的客户需求与特斯拉相

 

 

近,也是高端市场的需求比较集中。比亚迪、上汽乘用车、吉利等在各类市场的份额相对均衡,且特大城市和县乡市场的表现稍强,小型车的

 

 

奇瑞与长城、五菱等市场的市场主要是中小城市的。如果上汽通用五菱、奇瑞、长安的市场能大幅开拓起来,中国新能源车市的发展的潜力将

 

 

会真正爆发。

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

b: 品牌动态

 

 

  2020年8月27日,小鹏汽车正式在美国纽交所挂牌上市,发行价15美元/股,股票代码为“XPEV”。这是继蔚来、理想汽车之后,第三家在美

 

 

国股市交易所成功上市的中国造车新势力。

 

 

  恒大许家印的造车之路从一开始就吸引了很多目光。2020年8月3日,恒大一口气发布了6款新车,恒驰1-6正式亮相,覆盖了轿车、轿跑、

 

 

SUV、MPV、跨界车等乘用车车型,引发市场热议。

 

 

  9月15日,恒大汽车公告,通过配售新股募资40亿港元,并在短时间内获得大幅超额认购。恒大汽车此次引入的投资者包括腾讯、滴滴等

 

 

联网巨头,以及云锋基金、红杉资本等国际顶级投资基金。

 

 

2、浅谈疫情影响

 

 

  新冠肺炎疫情爆发期间,中国的制造业供应链承受着巨大的压力,各地区的工厂大规模关闭,运输业被严格限制,生产和分销途径中断。中

 

 

国汽车业也没能幸免于疫情的影响,今年1月份汽车销量下降了18%。出行受限、复工延迟、居民收入减少、购车需求进一步受到抑制,对根基

 

 

尚未完全固、成熟的新能源汽车而言,更是举步维艰。

 

 

 

 

  通过这次疫情,新兴的“线上官网订车 + 线下直营中心”销售模式成为了销售体系更安全、有效的解决方案。当传统车企的重心还在于

 

 

线下4S店的铺设,特斯拉、蔚来、小鹏等造车新势力早已全面实行。他们从一开始就摈弃了4S店销售模式,创新线下实体店体验和试驾,线上

 

 

下单定制生产。

 

 

  “线上官网订车 + 线下直营中心”代替了传统4S店的企业直营销售模式,既是疫情期间最为安全可靠的销售模式,同时也减少了经销商的

 

 

流通环节,可以降低用户购买成本,让价格更加透明。此外,直营更能保障服务质量的优质,使车企及时掌握用户数据,为企业战略设定奠定

 

 

基础。

 

 

特斯拉线上商店

 

 

  疫情无疑对中国汽车行业产生了重大影响。但从另一方面来看,它也引起了行业内的重大反思,从发展方向、销售模式,到如何以可持续性

 

 

和科技创新为主题来进一步推动行业的未来发展。

 

 

  注:本报告数据资料均来自国家统计局、中国汽车工业协会、全国乘用车市场联席会、中商产业研究院、政府公开文件等。虽力求精确,但

 

 

仅作参考之用。报告中所述的任何观点仅供参考。

 

 

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  作者

 

 

  王澜

 

 

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